一只叫大灰的被淘汰的警犬,因为它长得和狼一个样。说它是狗不如说它是狼,因为它的血液有一半是狗血,一半是狼血。大灰被送到了阳光大马戏团,可是它的训兽师川妮和她养得12只哈巴狗不喜欢它。有一一次,阳光大马戏团的导演让这些动物演《智斗大灰狼》在那里成了《智斗大灰狼》里的大灰狼,12只哈巴狗成了英雄。有一天,大灰在啃骨头,有一只名叫杰克的哈巴狗钻进它的大铁笼,从它眼皮底下抢走了它刚才的那块骨头,主人不给它出铁门,它是训练有素的警犬,不会轻易违背主人的命令。哈巴狗好像知道大灰不敢打它,先动手打它,大灰觉得哈巴狗们是在侮辱它,警犬也是有自尊心的。大灰一气之下把它们狠狠的揍了一顿。一天,它们去西双版纳表演《智斗大灰狼》。在中途,它们遇到了一对云豹夫妻。大灰被铁链拴着,可它听见了川妮的呼救一下子把铁链给弄断了,战胜了云豹夫妻。
这个故事让我感受到了大灰的勇敢,忠诚。