丑小鸭有一天发现自己变成了白天鹅，从此就在天鹅湖生活了。

    丑小鸭看见那里的水碧绿碧绿的，岸边有许多花草树木；天上有许多小鸟飞来飞去，叽叽喳喳地叫个不停；湖里的鱼儿自由自在地游来游去。那里的天鹅有好多好多，它们高兴地说：“欢迎你呀，新朋友！”于是“丑小鸭”加入了它们的行列。它欢快地玩呀玩呀，一直玩到了天黑。

    “丑小鸭”在这里认识了很多好朋友，过得非常开心，再也不为自己是一只“丑小鸭”而难过了。睡觉时它还梦见了哥哥、姐姐、妈妈，它们也过得很好呢。